Mylení Finanník

Martin Burda je investiční odborník a skvělý lídr, který strávil celou svou více jak dvacetiletou dosavadní kariéru v oblasti správy aktiv. V 90. letech po vystudování vysoké školy začal pracovat jako portfolio manažer v tehdy vznikající investiční skupině Expandia a následně se v pouhých 28 letech stal CIO společnosti ING Investment Management. Po nasbírání dostatečných zkušeností přešel do Investiční společnosti České spořitelny, kde se opět stal investičním ředitelem a nakonec zde zůstal 12 let, až se dostal na vrchol kariérního žebříčku, kdy se stal v roce 2009 generálním ředitelem. V roce 2013 se rozhodl odejít z dobře placeného zaměstnání na volnou nohu, kde sice neměl jistotu pravidelného příjmu, ale za to velkou svobodu v rozhodování čemu se chce věnovat. Založil si vlastní poradenskou společnost, pomáhal investorům vyhledávat zajímavé investiční příležitosti, podílel se na tvorbě unikátního České fondu půdy a aktuálně již skoro 4 roky spoluvlastní fond Sirius Investments SICAV, který přináší uniká

Vladimír Fichtner je investiční guru a majitel finančně poradenské společnosti Fichtner s.r.o., která pomáhá lidem stát se rentiéry a rentiéry zůstat. Na finančním trhu se vyskytuje již od roku 1991, kdy jako student Vysoké školy ekonomické začal pracovat jako 5. zaměstnanec Petra Kellnera. V roce 1995 začala rozvíjet své aktivity v České republice americká společnost Pioneer Investments a tak přijal další životní výzvu, stal se portfolio manažerem a následně generálním ředitelem české dceřiné společnosti. Po akvizici ze strany bankovní skupiny UniCredit Group a stáži v Americe se rozhodl vzít nasbírané zkušenosti a začal budovat společnost Fichtner s.r.o., tehdy ještě pod názvem Fichtner & Hofrichter. První pokus o úspěšnou investičně poradenskou společnost nevyšel, v roce 2005 se s Radimem Hofrichterem rozešli a společně s Petrem Pavláskem a Karlem Kořeným založili dnes již významnou firmu v oblasti vzdělávání finančních poradců a bankéřů, která nese název KFP. Zatímco ostatní v roce 2008 hledali jak zv

Petr Šimčák patří k předním odborníkům v oblasti investování a financí v České republice a aktuálně zastává pozici zástupce šéfa obchodu pro společnost Amundi Asset Management. Start jeho kariéry se datuje již v roce 1996, kdy po absolvování ekonomické vysoké školy začal pracovat ve společnosti MONECO, kde působil jako konzultant a také se podílel na tvorbě odborného časopisu FOND SHOP. V roce 2004 přijal pozici ve vedení společnosti Pioneer Asset Management (dříve ŽB – Asset Management), v níž odpovídal za prodej a vývoj nových produktů pro Pioneer Investments v České republice. Po více jak 10 letech koupila společnost Pioneer jiný správce aktiv, a to již zmiňovaná společnost Amundi, která patří mezi největší správce aktiv na světě. Petr má za sebou dvě vysoké školy, již v roce 2003 složil první zkoušky titulu CFA, pravidelně publikuje, přednáší na odborných konferencích a vysokých školách, vzdělává finanční poradce a jednoduše učí všechny kolem sebe jak investovat své peníze. Díky jeho bohatým zkušenostem

Pavel Kolář je majitelem společnosti Svěřenská správa a odborníkem na zakládání a správu svěřenských fondů, ke kterým se dostal jako jeden z prvních po rekodifikaci nového občasnkého zákoníku, který znovu oživil institut svěřenského fondu. Na finančním trhu se pohybuje již 15 let a jeho příběh je zajímavější tím, že jeho první profesní dráha vedla přes ozbrojené složky, kdy sloužil nejdříve v armádě jako střelec a poté jako policejní inspektor pro útvar ochrany ústavních činitelů. Po čase zjistil, že stát u prezidentské ložnice pro něho nebude ta pravá kariéra a při hledání nových příležitostí narazil na společnost OVB. Začínal jako běžný finanční poradce, ale během 10 let se dostal díky disciplíně a trpělivosti až na pozici oblastního ředitele a vedl více jak stovku spolupracovníků. V roce 2012 se k němu dostala informace, že se pravděpodobně znovu oživí svěřenský fond jako speciální druh správy cizího majetku. A tak po několika letech vzdělávání, cestování do zahraničí a diskuzích s odborníky ve světě, se

Ivan Špirakus je CEO a spolumajitel společnosti INSIA, která patří mezi TOP 3 největší pojišťovací makléře u nás. Jeho příběh se datuje k počátku 90. let, kdy společně s kamarádem z vysoké školy Petrem Markem založili společnost Portfolio Alfa, která se věnovala standardnímu zprostředkování pojištění retailovým zákazníkům. Po několika letech se rozhodli změnit business model, začali se věnovat pojištění průmyslu a firem, vyvíjet unikátní software pro pojišťovací makléře Yeti a poskytovat zázemí pro další obchodní partnery. Následně v roce 2004 společnost přejmenovali na již dnes známou společnost INSIA s mezinárodním působením. Vzhledem ke svojí úspěšnosti a potřebě dalšího kapitálu se o ně začali zajímat zahraniční investoři, což vyvrcholilo v roce 2011 v prodej částečného podílu největšímu pojišťovacímu makléři na světě, společnosti Marsh. O dva roky později po potvrzení, že spolupráce funguje prodali další, tentokrát majoritní podíl. Ivan pravidelně publikuje, přednáší na odborných konferencích, podílí

Lukáš Ticháček působí od 19 let u společnosti SMS finance, která poskytuje finanční poradenství a zprostředkování finančních produktů a kde zastupuje pozici zemského ředitele. Tu získal v pouhých 23 letech a stal se tak nejmladším zemským ředitelem v historii firmy. Začínal jako běžný finanční poradce, ale po vzoru svého staršího bratra, který ve firmě začínal o půl roku dříve se dal na manažerskou dráhu. To se mu určitě vyplatilo, protože dnes řídí 130 aktivních finančních poradců v několika pobočkách po celé České republice s provizním obratem cca 70 000 000 Kč. V roce 2017 a 2018 založil dalších pět společností, kde společně s kolegy vyvíjejí zajímavé projekty jako např. unikátní software pro řízení lidí Infina nebo srovnávač hypotečních úvěrů, které doplňují jeho aktivity zemského ředitele. Lukáš je také velmi aktivní na sociálních sítích, především na Instagramu, kde každý den pro 3 500 lidí sdílí jeho osobní život. Nejčastěji ho můžete vidět společně s jeho červeným Ferrari FF, které ještě zvýraznil

Petr Žabža zahájil kariéru jako burzovní makléř v Československé obchodní bance. Další profesní zkušenosti v oblasti investičního poradenství a péče o klientskou bázi investorů získával například v Dresdner Bank ČR, Komerční bance nebo Bank Sal. Oppenheim Jr. & Cie. Více než deset let působil ve finanční skupině Patria. Nejprve jako senior makléř zodpovídal za klientské portfolio investorů, koučování nově příchozích členů prodejního a makléřského týmu a za návrh a implementaci marketingové strategie firmy. V roce 2014 byl jmenován výkonným ředitelem a členem představenstva společnosti Patria Online s manažerskou odpovědností za hospodaření a výsledky firmy. Následně měl jako ředitel on-line prodeje, marketingu a komunikace na starosti také rozvoj a chod on-line prodejních kanálů společnosti Patria Finance a odpovídal za interní a externí komunikaci společnosti. Byl členem interního communication boardu skupiny ČSOB a komunikátorem za společnost Patria. V roce 2017 přijal nabídku stát se ředitelem investičn

Michal Šrubař se pohybuje ve finančním světě již 20 let. Specializuje se na komplexní vzdělávání finančních a investičních poradců a sám si ověřuje toto vzdělání při jeho vlastní poradenské praxi. Začínal v bankovnictví, kdy měl možnost projít nespočet bank, jako byla např. AGRO Banka nebo HVB Bank nebo stále je Raiffeisenbank a Komerční banka. V pouhých 26 letech se stal šéfem retailu v Komerční bance, kde vedl 5 poboček se 70 zaměstnanci. Poté co opustil bankovní svět a chvíli přemýšlel kam se bude ubírat jeho další cesta, dostal příležitost vést finanční služby pro největšího zprostředkovatele aut AAA Auto. Po splnění jeho mise přijal výzvu, aby vzdělával a učil pracovat s finančním plánem několik stovek poradců v České pojišťovně a zároveň dostal nabídku přidat se do týmu připravující vzdělávací standardy pro EFPA Česká republika. Od roku 2018 se již plně věnuje pouze svým firmám EFAcademy a EFAWAY, kde se snaží zdokonalovat vzdělávací systémy a metodiky pro finanční a investiční poradce a v rámci své

Michala Janatová je specialistkou na investování a finanční trhy, kde se pohybuje již 14 let. Po vysoké škole začínala jako administrativní pracovník v ČSOB, kde následně zůstala přes 10 let a prošla si jak asset managementem tak privátním bankovnictvím. Tam měla na starosti vývoj finančních produktů, tvorbu analýz, přípravu platforem a zajišťovala servis pro privátní bankéře. Po zajímavé kariéře v bance se rozhodla odejít na volnou nohu, kde usedla ke stolu společně s klienty a dnes jim radí jak investovat své peníze. Odlišuje se především tím, že nepřijímá žádné provize od poskytovatelů investičních produktů a je placena přímo od klienta na bázi hodinové sazby. Míša toho má hodně za sebou a má velký přehled o finančním trhu. Jako jediná nezávislá investiční konzultantka má uznávaný titul CFA (Chartered Financial Analyst), aktivně píše články o investování na svém blogu a také je externím spolupracovníkem portálu www.investicniweb.cz. Dnes tak máte skvělou možnost nahlédnout do fungování jedné z největší b

Oldřich Janda je zkušený profesionál, specialista na bankovnictví, financování malých a středních firem, řízení podnikatelských rizik a GDPR, který se pohybuje ve finančním světě již 16 let. Začínal jako člověk, který uklízel na pobočce při studijním pobytu v Irsku. To mu dalo cenné zkušenosti a náhled do fungování bank a tak po návratu do České republiky nastoupil jako úvěrový asistent a analytik pro tehdejší HVB Bank. Následně přešel do Živnobanky a celý kruh se uzavřel když se banka přejmenovala na UniCredit Bank, kterou je dodnes. V rámci skupiny UniCredit měl možnost stát se úvěrovým specialistou, šéfem celého úvěrového oddělení, kde řídil financování podnikatelských projektů. Zajímavostí je, že ředitelem oddělení se stal již v 28 letech a po krátkém vyhoření se rozhodl pro další výzvu, kdy se stal šéfem dvou poboček v Jihlavě a v Brně. Po splnění svého úkolu se na pár let ještě zastavil v oddělení interního auditu a po 10 letech úspěšné kariéry se rozloučil a rozhodl se založit vlastní poradenskou spo

Ondřej Záruba je analytik a specialista na finanční modelování s bohatými zkušenostmi s financováním desítek nemovitostních, energetických a zdravotních projektů v rozsahu několika desítek milionů EUR, jako jsou prémiové kancelářské komplexy, obchodní centra nebo soukromé nemocnice. Jeho zákazníky jsou české i zahraniční investiční skupiny investující v ČR, které zastupuje při jednání s bankami a pro které vytváří akviziční ekonomické analýzy. V oboru začal pracovat v roce 2006 jako finanční zprostředkovatel při studiu vysoké školy. Jako analytik na sebe poprvé upozornil spoluprací s Vítem Kalvodou na projektu TANK. Jako finanční poradce přešel záhy k placenému poradenství a od fyzických osob směrem k firmám. Již od roku 2010 se intenzivně zabývá tvorbou byznysplánů a finančním modelováním. Jeho zákazníci jsou realitní a energetičtí developeři, zdravotnická zařízení a další podnikatelské subjekty. Pro řadu institucionálních investorů pracuje jako ekonomický poradce při akvizicích. Aktuálně vlastní a řídí sp

Mojmír Urbánek pochází z velmi vážené rodiny českého hudebního nakladetele a knihkupce Františka Augustína Urbánka. Pro jeho pradědečka Mojmíra Urbánka byla dokonce v roce 1913 postavena významná nemovitost Mozarteum v Praze, která se zachovala a dnes slouží k různým koncertům a akcím. Ač měl Mojmír pravděpodobně předpoklady pokračovat ve šlépějích rodiny, jeho kroky ho dovedly do finančního světa. Vystudoval Vysokou školu finanční a správní, při škole začínal jako finanční poradce ve společnosti OVB, ale po 2 letech se spojil s dalšími kolegy a jako 26letý založil svoji první poradenskou společnost Top Consultant. Po čase se bohužel vize jednotlivých spolumajitelů rozdělily a tak si založil vlastní poradenskou společnost Stone & belter, kterou si již mohl řídit podle sebe. Pro ni hledal obchodního partnera, který by firmě pomáhal s administrativním a analytickým zázemím, ale protože nebyl úspěšný, rozhodl se jako správný vizionář a lídr založit další společnost SAB servis, která poskytuje servis a zázemí